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株式会社レコフ

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M&A成約事例

レコフの携わった事業承継M&Aの事例を紹介します。

事例1-図
  • X社固有の売却先要件を満たす買手企業を見つけ出し、交渉を開始
  • レコフはX社とA社の仲介
  • レコフは、買手企業を見つけ出し、買手上場企業の投資基準をクリアするための実務を全面支援

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事例2-図
  • 入札実行準備として、蓋然性が高い事業計画の策定を全面支援
  • 2段階入札手続きを実施
  • 複数候補先から最終入札を受領し、上場会社1社と合意して売却
  • レコフは、X社アドバイザー
  • レコフは、X社の魅力である「新規事業の成長性」が売却価額に十分反映されるよう、「蓋然性の高い事業計画の提示」と「入札方式導入」を助言し、結果としてオーナーが満足する売却価額を実現

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事例1-図
  • 売手の特性を鑑み同業大手と交渉を開始
  • 案件スタートから成約まで3ヶ月で完了
  • 事業承継移行期間及び創業者インセンティブの設計等により、成約後のスムーズな事業承継を実現
  • レコフはX社とA社の仲介
  • レコフは、オーナー企業によくある創業者への高度依存リスクの回避策を立案

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事例1-図
  • X社固有の売却先要件を満たす買手企業を見つけ出し、交渉を開始
  • 交渉は一度凍結するも、半年の期間をおいて交渉を再開して成約
  • レコフはX社とA社の仲介
  • レコフは、買手企業を見つけ出し、交渉凍結の期間も定期的に両社をフォロー

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事例1-図
  • 取引先2社を相手に、実業に悪影響がないように留意しながら交渉
  • 1社とは売却を断った後も、友好な取引を継続できる関係を維持
  • レコフはX社アドバイザー
  • レコフは、交渉戦略を立案し取引先2社を相手に神経質な交渉の前面に立ち、案件を成約

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最近のレコフが助言した事業承継M&A案件をご紹介します。(抜粋)

売り手企業
業種・業態 売上高 所在地
調剤薬局 10億円 北海道
食品卸 10億円 関東
学習塾 20億円 近畿
金型メーカー 15億円 関東
医療機器販売 10億円 首都圏
医療機器メーカー 20億円 首都圏
食品スーパー 130億円 甲信越
データ分析・ソフト開発 10億円 首都圏
婦人服販売 50億円 首都圏
空調機器メーカー 5億円 首都圏
医療機器販売 15億円 九州
化学素材メーカー 40億円 東海
買い手企業
業種・業態 上場・未上場 所在地
大手調剤薬局 上場 首都圏
化学メーカー 上場会社子会社 首都圏
大手学習塾 上場会社子会社 首都圏
部品メーカー 未上場 首都圏
大手医療機器商社 上場 首都圏
大手精密機械メーカー 上場 首都圏
中堅食品スーパー 上場 中国
大手システム・インテグレーター 上場 首都圏
大手アパレルメーカー 上場 首都圏
中堅繊維メーカー 上場 近畿
大手医療機器商社 未上場 近畿
大手化学メーカー 上場 近畿