株式会社レコフ

M&Aプロフェッショナルへの道
真のM&A
プロフェッショナルへの道
顧客企業のあらゆる課題を提案型M&Aで解決する
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Message

代表メッセージ

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レコフ創業当時の1987年は、M&Aは一部の企業が活用する特殊な手法でした。
それから35年、上場企業の成長戦略、グローバル戦略、企業再生、中堅中小企業の事業承継、 ベンチャーのエグジットなど、M&Aは企業経営に欠かせない手法になりました。
レコフでは、どのような顧客企業に対してもM&Aを用いたソリューションを提供できるのが、
真のM&Aプロフェッショナルだと考えています。
レコフは、事業承継のM&A仲介だけを行っているファームではありません。
クロスボーダーM&Aも、上場企業へのフィナンシャル・アドバイザリーも、
私達の仕事の領域です。

実は、こういう多様なM&Aに対応できるM&Aプロフェッショナルは、国内でも人数は多く存在していません。希少価値です。その理由は、10年以上M&A実務に携わり、その間、上場会社、未上場会社、海外企業と多様な顧客との案件を経験していくことが必要だからです。レコフは、M&A未経験者の方へ中途採用を通して、その経験を積み上げていく環境を提供しています。

代表取締役
岩口敏史
About
レコフについて
About

レコフは日本で最も歴史のあるM&A助言会社です。業界の草分けとして長年培ってきた豊富な経験に基づいて、M&Aの助言を行っています。 顧客の要望に対してM&Aを用いた様々な提案ができることがレコフの特徴で、成長戦略、クロスボーダーM&A、グループ再編、業界再編、事業承継などのM&Aを幅広くサポートしています。

組織は、業界ごとに担当制を敷き案件を創出するカバレッジグループと、財務・会計・法務などに関する高度な知識を持ったアドバイザリーグループに分かれており、各グループのプロフェッショナルが専門チームを組成し案件を推進します。 それゆえ、個別事情に応じた様々なソリューションを提供でき、過去には三菱商事によるローソンへの資本参加や、デオデオとエイデンの合併によるエディオンの誕生など業界を動かすM&Aを創出してきました。

充実した研修制度

  • 先輩社員・上司による同行訪問のOJTなど、チームでサポートします。
  • 独自の営業研修を実施し、早期に活躍できるようサポートします。
  • MBAプログラムを学べる外部研修制度で、上場企業に対する提案にも対応できる実践力を身に付けることができます。

マッチする人物像

  • 金融業界で営業経験があり、高い営業成績をあげている方
  • その他の業界で、業界知識を有し、
    若手トップクラスの営業成績をあげている方
  • 知識を深めるため自己研鑽できる方
  • 自発的に業務に取り組める方
  • コミュニケーション能力が高い方
  • M&A業務未経験者歓迎、M&A専門知識の有無は問いません

レコフの文化・魅力

文化
01.チームでのサポート
先輩社員・上司による同行訪問等のOJT、独自の営業研修の実施等、チームでサポートをする体制があります。
02.社員の多様性
レコフは若手からベテランまで幅広い層の社員がいます。各業界に精通した社員、クロスボーダーM&Aに精通した社員、エグゼキューション業務に精通した社員といった多様なプロフェッショナルに囲まれ、適切なアドバイスを受けながら案件推進を行うことができます。
03.教育制度
MBAプログラムを学べる外部研修制度、英語研修制度を設けています。
04.借上社宅制度
借上社宅制度を設けています。
05.フラットな社風
勤続年数や年齢に関わらず、成果で評価をします。
年齢問わず、全員がM&Aプロフェッショナルとして意見を率直に言い合える社風です。
魅力
01.上場企業との信頼とネットワーク
日本の上場企業は3,500余社を数えますが、創業以来その9割を超える企業と接触してきました。
未上場企業を加えるとその社数は2万社を越え、各社の経営層との多岐にわたるネットワークを有しています。
02.クロスボーダーM&A
レコフは創業来、30年超にわたりクロスボーダービジネスを展開しています。
世界50か国以上のM&Aブティックの国際組織である“Global M&A(GMA)”に加盟しているほかベトナムを中心に、東南アジアに関しては独自のネットワークを構築し、海外と国内企業を繋いでいます。
03.M&A市場発展の支援活動
日本のM&Aの発展に貢献すべく、数多くの政府委員等へ参画して参りました。
<政府委員等への参画>
https://www.recof.co.jp/company/history/
04.東証一部上場企業グループ
レコフは東証一部上場のM&Aキャピタルパートナーズのグループ会社です。
05.OBの活躍
大手ファンド、大手FAS、上場企業CFOをはじめ、数多くのプロフェッショナルを輩出しています。
05.唯一無二のデータベース保有
創立以来、M&Aデータベースを構築し、日本で唯一のM&A専門雑誌「MARR」を刊行しました。現在はグループ会社 レコフデータが、「MARR」の刊行や信頼性の高いM&Aデータベースを提供しています。

転職後の実務領域

Practical area
Schedule

M&Aアドバイザーの1日

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08:40
出社
通勤電車の中では、新聞や開示情報のチェックを行い、1日のスケジュールを把握しながら出社します。

09:00
デスクワーク
メールの確認やオーナー様への電話、打ち合わせの準備などを行います。

11:00
社内ミーティング
チームメイトや上長らと、案件の進捗状況の確認や今後の進め方等について相談を行います。 経験豊富なメンバーが多いため、様々なアドバイスをもらうことができます。

12:00
ランチ
オフィス周辺や訪問先などでランチをします。同僚と一緒の場合が多いです。

13:00
両社面談の調整
進行中の案件のご両社によるご面談のスケジュール調整、アジェンダの確認を行います。滞りなくご面談が進められるように努めます。

13:30
移動
地方のオーナー様とのご 面談のために出張に出ることも多くあります。新幹線や飛行機で対象会社へ伺います。

16:00
出張先でオーナー様と面談
出張先でオーナー様とのご面談を行います。 M&Aをご検討された背景、会社の状況、希望条件などをヒアリングし 、お客様のご要望にかなった提案を行います。

18:00
出張先のホテルで宿泊
翌日も出張先で別の面談がある場合も多く、宿泊して翌日に臨みます。

Interview

社員インタビュー

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  • カバレッジグループ マネージングディレクター(MD)
    瀬口 佳寛せぐち よしのり
    2002年:中途入社
     前職:経営コンサルティング、ファイナンシャル・アドバイザリー
    これまでのキャリア

    1991年に新卒で山一証券に入社し、デリバティブ業務に従事しておりました。米国ミシガン大学ビジネススクールでMBAを取得し、M&Aバンカーになることを目指しリーマンブラザーズに入社しました。それ以降フロンティアマネジメント、レコフにて20年以上M&Aアドバイザリー業務に従事しております。担当業界は、化学・素材、電機、機械、医療・医療器・人材派遣、不動産、リユース、産業廃棄物、包装資材、設備工事、外食、リース等多岐にわたります。

    レコフでできること

    M&A助言業務は、助言する顧客は企業かオーナー、スキームは株式譲渡、事業譲渡、合併、株式交換、株式移転、分割、TOB、クロスボーダー等の組み合わせとなりますが、決して多くはありません。どのような顧客であっても、どのようなスキームであっても助言できるのが真のM&Aバンカーだと思いますし、こうした人材を目指せるプラットフォームがレコフにはあります。レコフには経験豊富な人材が多くおります。

    若手に期待すること

    今までの経験は問いません。どのようなM&Aでも助言できる真のM&Aバンカーを目指したい。そのために時間を惜しまず多くの知識を吸収し、多くの経験を積みたいと考えている方、高い目標を持ち、どうしたら目標を達成できるかを考えて実行していける方の応募をお待ちしております。

  • カバレッジグループ ヴァイスプレジデント(VP)
    山下 倫史やました みちふみ
    2016年:中途入社
     前職:証券会社営業
    これまでのキャリア

    SMBC日興証券にて約5年間プライベートバンキング業務に従事。経営者だった祖父が第三者への事業承継に失敗した経験からM&A業界を志し2016年にレコフに入社しました。担当業界は、不動産、ホテル・旅館、教育(自動車学校など)などです。経営者のパートナーのような存在になれるよう日々努力しております。

    レコフでできること

    M&Aという会社にとっての大きな決断を任せていただく立場として、信頼していただくことが第一条件です。その意味で業歴が長く信頼感のあるレコフの看板を背負って営業ができることの意味は大きく、レコフだから会っていただけるお客様もいらっしゃいます。また、業界を深耕できる素地があり、M&Aを用いた様々なソリューションを会社ぐるみで提供できることも強みだと感じます。

    若手に期待すること

    レコフには過去の経験やコネ、ツール、ヒトが豊富にあるので、それらをフル活用して仕事をしてやろうという気概のある人材が望ましいと思います。また、M&AアドバイザーとしてM&Aのことについて話せるのは当たり前で、百戦錬磨の経営者の方々のパートナーとなるために各業界の事業についての理解も不可欠です。そういった勉強を自分から積極的にこなせる方が適していると感じます。

募集要項

Job description
職種

M&Aコンサルタント

オリジネーション業務では、業界や資本市場、顧客企業の調査・分析を通じてM&A戦略・案件を立案し、企業経営者へ提案を行います。エグゼキューション業務では、具体的なM&Aスキームの策定、企業価値評価、契約書案作成等、M&Aの実行に関わります。
業務内容 業界・資本市場・顧客企業の調査分析を通じたM&A戦略の立案、具体的なM&A案件の立案、M&Aスキームの策定、企業価値評価、法制度に基づく手続書類案等ドキュメンテーション作成、資金調達アドバイス、その他付随コンサルティング
募集人数 若干名
応募条件
  • 大学卒業以上
  • M&A未経験可
  • M&A実務経験者または金融機関での営業経験者
給与 能力・経験に応じて優遇
勤務地 本社:〒102-0083 東京都千代田区麹町4-1-1 麹町ダイヤモンドビル(総合受付9F)
勤務時間 8時40分~17時40分(昼休憩1時間を含む)
休日・休暇
  • 完全週休2日制、祝祭日、年末年始
  • 年次有給休暇(初年度10日)
  • 夏期休暇、慶弔休暇等
応募方法 弊社の中途採用にエントリーされる場合は、以下の「応募フォーム」よりお申込みください。
弊社の採用担当者より、応募書類をご送付いただくメールアドレスをご連絡いたします。
以下の3点をメール添付にてお送りください。書類選考の上、ご連絡いたします。
(但し、応募書類は返却いたしませんのでご了承ください。尚、応募秘密は厳守します。)
  • ・履歴書(写真貼付)
  • ・職務経歴書(書式自由)
  • ・当社業務に関する志望理由書または提言書
    (書式自由)

書類の形式はMicrosoft Word、Excel、Power Point、PDFのいずれかでお願いいたします。

よくある質問

  • レコフの業務に関する実務経験は必須ですか?
    中途(キャリア)採用については、即戦力を期待しています。M&Aコンサルタントの実務経験は必須ではありませんが、当社の業務に関連する実務経験をお持ちの方からの応募をお待ちしています。
  • 「当社の業務に関連する業務」とは、具体的に何を指すのですか?
    金融機関の法人営業や引受業務、アナリストや企業・産業リサーチ、コーポレートファイナンス業務、事業会社における企画戦略部門、経営コンサルティング、ベンチャーキャピタル業務を指します。
  • 重視される素養、経験について教えてください。
    当社の業務に対する熱意や適性、論理的思考力、協調性、積極性や達成意欲のほか、M&Aオリジネーション業務においては、法人営業での実績、企業の経営層とのネットワーク、業界知識を重視しています。また、M&Aエグゼキューション業務においては、エグゼキューション業務の経験及び実務内容、財務・会計・法務等の実務知識、資格、専門能力を重視しています。
  • 募集時期について教えてください。
    ご応募は随時受け付けております。まずは、当社採用担当まで、(1)履歴書(写真貼付)、(2)職務経歴書、(3)当社業務に関する志望理由書または提言書をご郵送ください。当社にて書類選考をした上で、ご連絡いたします。その後は面接を数回していただくことになります。
  • 何名程度の採用を予定していますか?
    年に若干名を予定しています。
  • 年齢制限はありますか?
    対象年齢は35歳位までを想定していますが、同業からの転職希望者についてはこの限りではありません。
  • 報酬体系について教えてください。
    報酬体系は「基本給」と「業績賞与」とに分かれます。「基本給」はこれまでの実務経験や実績に応じて入社時に決まります。また、業績賞与は個人の業績・実績を重視した制度で、特にM&Aオリジネーション業務に就かれた場合、実績次第で賞与に大きな開きが生じます。なお、昇格制度も個人の能力・実績を重視しており、若くて優秀な方を抜擢できるシステムを採用しています。
  • どのような方が中途(キャリア)入社していますか?
    日系金融機関の法人営業や投資銀行部門経験者、アナリスト、事業会社の経営企画(M&A)担当や法務担当、公認会計士、コンサルティング会社(戦略系・事業再生等)出身者などさまざまです。 当社は新卒・中途(キャリア)採用の区別による人事考課(昇格・昇給)等の格差がなく完全実績主義で評価が行われているため、中途採用者にも大いに活躍の場とチャンスがある会社だと考えています。

応募フォーム

レコフでは現在、
中途採用希望者を募集しております。
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