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  • 2020.03.27

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  • 2020.03.16

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  • 自動車ディーラー
    • ステータス
      公開中
    • 管理No.
      C10511
    • ベトナム
    • 業種
      自動車ディーラー
    • 売上規模
      USD 40 million以上
    • 出資比率
      マジョリティ
    ベトナム南部にて自動車・自動車アクセサリー販売の他自動車整備・メンテナンスサービスを展開。某大手...
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  • ドア等建材メーカー
    • ステータス
      公開中
    • 管理No.
      C10411
    • ベトナム
    • 業種
      製造業(建材)
    • 売上規模
      推定USD50M以上
    • 出資比率
      当面最大49%
    ベトナム国内に計6か所の製造拠点を持ち、住宅用・商業用のローリングドア、シャッター、アルミ押出成...
    詳細はこちら
  • 安全保護具卸売会社
    • ステータス
      公開中
    • 管理No.
      C10313
    • ベトナム
    • 業種
      卸売業
    • 売上規模
      USD 14.41 million
    • 出資比率
      ~100 %
    ベトナム南部を中心に、ベトナム国外の著名外資系メーカーの安全保護(ヘルメット、各種マスク、安全靴...
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レコフのクロスボーダーM&Aネットワーク

海外M&Aにおいて、グローバルに展開。
とりわけ、ベトナム及び東南アジアでネットワークを保持しています。

親密先のアジアの
投資銀行等
ベトナム(最注力国)
  • 各金融機関にアクセスあり、独自のネットワークを形成
東南アジア諸国、及びインド
  • フィリピン、インドネシア、タイ、マレーシア、シンガポール、及びインドにおいて多数の有力M&A助言会社及び金融機関にネットワークあり
とりわけ東南アジア諸国、
及びインド等の企業
Global M&A
  • ミドルマーケット(20~500億円程度)に特化した独立系M&A専門会社のグローバル組織
  • 34社のパートナーが世界50ヶ国以上をカバー
  • 顧客に「グローバルなリーチ」と「ローカルな知識・経験に基づくサービス」を提供
  • 各メンバーは大手企業から中堅オーナー企業、ローカルPEファンドまで幅広いアクセスあり
北米、欧州、豪州等の企業

海外パートナー企業の分布

海外パートナー企業の分布

レコフのクロスボーダーM&Aにおける主な実績

No. 時期 対象会社 買い手企業 取引内容
1 2019年 ベトナム エネルギー卸売会社 日本の総合エネルギー会社(上場) 買収(株式譲渡)
2 2019年 ベトナム 情報通信機器卸売会社 日本の情報通信機器商社(上場会社グループ) 買収(株式譲渡)
3 2019年 シンガポール 眼鏡小売会社 日本の眼鏡小売会社 買収(株式譲渡)
4 2018年 ベトナム 不動産投資会社 日本の不動産開発会社(上場) 資本参加(増資引受)
5 2018年 ベトナム 住宅用不動産開発会社 日本の住宅・不動産開発会社(上場)・2社合弁 資本参加(増資引受)
6 2018年 フィリピン 食品卸会社 日本の大手食品卸会社 株式譲渡
7 2017年 ベトナム オフィスビル開発会社 日本のハウスメーカー(上場) 資本参加(増資引受)
8 2016年 ベトナム ホテル開発会社 日本のハウスメーカー(上場) 資本参加(増資引受)
9 2016年 ベトナム 住宅用不動産開発会社 日本の住宅・不動産開発会社(上場)・2社合弁 資本参加(増資引受)
10 2016年 タイ デジタル広告会社 日本の広告・制作会社(上場) 資本参加(増資引受)
11 2016年 ベトナム 住宅用不動産開発会社 日本のハウスメーカー(上場) 資本参加(増資引受)
12 2015年 アメリカ 電子試験機器メーカー 日本の大手電子試験機器メーカー(上場) 現金対価合併
13 2015年 ドイツ ITソリューション会社 日本の大手事務機メーカー(上場会社グループ) 株式譲渡
14 2015年 韓国 樹脂加工機メーカー 日本の総合機械メーカー(上場) 株式譲渡
15 2015年 ベトナム 大手銀行系消費者金融会社 日本の大手クレジットカード会社(上場) 株式譲渡
16 2015年 インドネシア 広告マーケティング会社 日本の広告・制作会社(上場) 新設合弁会社設立
17 2013年 ベトナム 大手銀行系リース会社 日本のリース会社(上場) 戦略的業務提携
18 2013年 ドイツ 自動車部品メーカー 日本の自動車部品メーカー(上場) 株式譲渡

レコフの主な業務内容

特徴
  • ・売り手企業との直接面接による厳選されたオリジナリティーのある案件の紹介
  • ・現地FAとのユニークなネットワークによる迅速かつ正確な情報
レコフの主な業務内容イメージ
  • 候補会社の基礎調査(主に公開情報による)・情報分析
  • 候補会社に対する初期的意向打診、反応の報告
  • 候補会社への具体的提案を共同で作成
  • 秘密保持契約の締結アレンジ
  • 必要開示情報のリストアップ、情報開示の促進、開示情報の分析
  • 交渉プロセス全般のスケジューリングと推進
  • 取引のスキームに関する助言
  • 企業価値評価
  • 取引の基本条件の検討・作案、意向表明書・基本合意書その他の文書作成の支援
  • デューディリジェンス(DD)のスケジューリングと調整
  • 法務・会計・税務アドバイザーの紹介、DDと契約書交渉における連携
  • 確定契約の作成・交渉とクロージングにおける助言
  • プレスリリース、各ステークホールダーへの通知文書等(IR資料を含む)の作成支援
  • その他、以上に付随する業務
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お電話でもお気軽にご相談ください。

☎03-3221-4943

(月曜~金曜 9:00~18:00まで)

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