Market Information

マーケット情報

クロスボーダーM&A
マーケット情報

日本と、世界及びASEAN諸国との
過去3年間のM&Aを件数、
取引金額(公表ベース)から
国別に比較すると以下のようになる。

(注)
IN-OUT:日本企業が買い手、外国企業が売り手となるM&A
OUT-IN:外国企業が買い手、日本企業が売り手となるM&A
①件数ベース

(単位:件)

2017年(1月~12月) 2018年(1月~12月) 2019年(1月~12月)
IN-OUT 前年比(%) OUT-IN 前年比(%) IN-OUT 前年比(%) OUT-IN 前年比(%) IN-OUT 前年比(%) OUT-IN 前年比(%)
世界 673 105.8% 198 100.0% 778 115.6% 259 130.8% 826 106.2% 262 101.2%
ASEAN 120 112.1% 18 90.0% 138 115.0% 25 138.9% 163 118.1% 27 108.0%
シンガポール 31 129.2% 6 46.2% 53 171.0% 13 216.7% 64 120.8% 17 130.8%
ベトナム 23 104.5% 0 0.0% 22 95.7% 1 - 33 150.0% 1 100.0%
タイ 17 106.3% 6 300.0% 14 82.4% 1 16.7% 16 114.3% 5 500.0%
フィリピン 4 57.1% 1 100.0% 7 175.0% 3 300.0% 8 114.3% 0 0.0%
マレーシア 15 71.4% 1 - 16 106.7% 4 400.0% 11 68.8% 1 25.0%
インドネシア 25 192.3% 3 150.0% 22 88.0% 3 100.0% 20 90.9% 2 66.7%
カンボジア 2 200.0% 0 - 2 100.0% 0 - 4 200.0% 0  -
ラオス 0 - 0 - 0 - 0 - 1  - 1  -
ミャンマー 3 100.0% 1 - 2 66.7% 0 0.0% 6 300.0% 0  -
ブルネイ 0 - 0 - 0 - 0 - 0  - 0  -
ASEAN以外のアジア諸国 95 115.9% 64 86.5% 118 124.2% 80 125.0% 131 111.0% 67 83.8%
中国 27 96.4% 32 76.2% 35 129.6% 41 128.1% 43 122.9% 34 82.9%
香港 9 128.6% 15 166.7% 16 177.8% 12 80.0% 7 43.8% 13 108.3%
韓国 15 115.4% 5 50.0% 17 113.3% 17 340.0% 15 88.2% 7 41.2%
台湾 14 127.3% 12 133.3% 16 114.3% 7 58.3% 19 118.8% 13 185.7%
インド 30 130.4% 0 - 34 113.3% 3 - 47 138.2% 0 0.0%
②取引金額ベース

(単位:百万円)

2017年(1月~12月) 2018年(1月~12月) 2019年(1月~12月)
IN-OUT 前年比(%) OUT-IN 前年比(%) IN-OUT 前年比(%) OUT-IN 前年比(%) IN-OUT 前年比(%) OUT-IN 前年比(%)
世界 8,578,911 81.0% 3,607,475 141.6% 25,353,129 296% 8,033,958 223% 10,376,316 41% 1,529,873 19.0%
ASEAN 1,246,060 410.7% 30491 53.9% 657,066 53% 59,120 194% 360,224 55% 137,033 231.8%
シンガポール 905,367 817.4% 1,595 2.8% 165,922 18% 37,110 2327% 218,500 132% 135,150 364.2%
ベトナム 17,385 65.0% 0 - 29,202 168% 18 - 42,798 147% 0 -
タイ 30,533 1529.7% 3,377 - 63,757 209% 0 - 4,439 7% 1,883 -
フィリピン 118,200 128.3% 0 - 1,478 1% 1,425 - 26,866 1818% 0 -
マレーシア 20,318 34.6% 77 - 245,749 1210% 20,567 26710% 9,290 4% 0 -
インドネシア 151,988 1250.2% 20,892 - 149,924 99% 0 - 45,612 30% 0 -
カンボジア 1,593 - 0 - 500 31% 0 - 5,043 1009% 0 -
ラオス 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
ミャンマー 676 81.5% 4,550 - 534 79% 0 - 7,676 1437% 0 -
ブルネイ 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
ASEAN以外のアジア諸国 1,483,165 804.6% 444,262 32.3% 1,876,386 127% 319,625 72% 555,505 30% 200,931 62.9%
中国 1,109,331 2528.2% 310,840 34.3% 618,177 56% 86,877 28% 250,567 41% 25,074 28.9%
香港 99,931 1073.8% 53,984 130.3% 56,219 56% 133,508 247% 29,320 52% 136,364 102.1%
韓国 6,239 41.6% 1,823 8.0% 254,274 4076% 15,411 845% 17,731 7% 1,032 6.7%
台湾 40,979 253.4% 77,615 19.2% 125,663 307% 83,729 108% 28,092 22% 38,461 45.9%
インド 226,685 226.7% 0 - 822,053 363% 100 - 229,795 28% 0 -

2019年のアジアの
マーケット情報

日本とASEAN地域間におけるM&A(2019年1月~12月)

2019年1月から12月までの日本とASEAN地域間におけるM&Aは、IN-OUT(日本企業による外国企業へのM&A)163件、OUT-IN(外国企業による日本企業へのM&A)27件の合計190件であった。これは前年同期(163件)に比べ27件(16%)の増加である。

国別では、日本とシンガポール間のM&Aがもっとも多くIN-OUT 64件、OUT-IN17件、次いで日本とベトナム間のM&AがIN-OUT 33件、OUT-IN 1件、日本とインドネシア間のM&AがIN-OUT 20件、OUT-IN2件となっている。

金額が発表されたM&Aでは、ソフトバンクグループのファンドによるシンガポールの配車ベンチャーのグラブへの追加出資が金額トップで1634億円であった。

ASEANトップ5(IN-OUT 取引金額ベース)

(単位:百万円)

取引 買手/出資企業(日本) 対象企業(ASEAN)
金額 形態
(出資比率)
会社名 業種 国名 会社名 業種
1 163,400 出資拡大 ソフトバンク・ビジョン・ファンド
(ソフトバンクグループ
<SBG>海外100%子会社運営ファンド)
その他
金融
シンガポール グラブ ソフト・情報
2 17,000 資本参加 三井物産 総合商社 ベトナム ミンフー・シーフード・
ジョイントストック・カンパニー
農林水産
3 11,800 買収 大正製薬
[大正製薬ホールディングス]
医薬品 ベトナム ハウザン製薬(DHG) 医薬品
4 10,500 資本参加 ANAホールディングス 運輸・
倉庫
フィリピン PALホールディングス
(フィリピン航空親会社)
運輸・倉庫
5 10,000 資本参加 Osaka Gas Singapore Pte Ltd[大阪ガス]、
国際協力銀行(JBIC)
銀行 フィリピン AGPインターショナルホールディングス 建設

また、金額100億円以上の案件は以下の通り。

公表日

マーケット

対象国

取引内容

取引額

1/10

OUT-IN

シンガポール

シンガポールの投資業のエフィッシモキャピタルマネージメントによる、第一生命ホールディングスへの出資拡大

139億円

1/29

IN-OUT

フィリピン

ANAホールディングスによる、フィリピン航空を傘下に持つフィリピンのPALホールディングスへの資本参加

105億円

2/3

OUT-IN

シンガポール

シンガポールの投資業のエフィッシモキャピタルマネージメントによる、リコーへの出資拡大

357億円

3/1

IN-OUT

ベトナム

大正製薬ホールディングスによる、ベトナム・ホーチミン証券取引所上場で医薬品製造販売のハウザン製薬(DHG)のTOBによる買収

118億円

3/7

IN-OUT

シンガポール

ソフトバンクグループの海外100%子会社が運営するソフトバンク・ビジョン・ファンドによる、シンガポールの配車ベンチャーのグラブへの追加出資

1,634億円

3/12

OUT-IN

シンガポール

シンガポールの投資業のいちごアセットマネジメント・インターナショナルによる、長谷工コーポレーションへの資本参加

403億円

5/16

IN-OUT

ベトナム

三井物産による、ベトナムの海老生産加工大手のミンフー・シーフード・ジョイントストック・カンパニーへの資本参加

170億円

7/2

IN-OUT

シンガポール

住友生命保険による、シンガポールの生命保険会社、シンガポールライフへの資本参加

100億円

7/10

IN-OUT

インドネシア

三井住友海上火災保険による、インドネシアの生命保険会社シナールマスの買収

290億円

7/23

IN-OUT

シンガポール

大阪ガスと国際協力銀行(JBIC)による、シンガポールに所在するフィリピン系建設・エンジニアリング会社AGPインターショナルホールディングスへの資本参加

100億円

8/21

OUT-IN

シンガポール

シンガポールの投資業いちごアセットマネジメント・インターナショナル・ピーティーイー・リミテッドによる、ユニゾホールディングスへの資本参加

118億円

11/3

OUT-IN

シンガポール

シンガポールの投資業エフィッシモキャピタルマネージメントによる、リコーへの出資拡大

216億円

また、ベトナムの金額トップ5と上記を除くベトナム関連案件は以下の通り。

ベトナムトップ5(IN-OUT 取引金額ベース)

(単位:百万円)

取引 買手/出資企業(日本) 対象企業(ベトナム)
金額 形態
(出資比率)
会社名 業種 会社名 業種
1 17,000 資本参加 三井物産 総合商社 ミンフー・シーフード・ジョイントストック・カンパニー 農林水産
2 11,800 買収 大正製薬[大正製薬ホールディングス] 医薬品 ハウザン製薬(DHG) 医薬品
3 6,600 出資拡大 SBIホールディングス、BEENOSなど 証券 Sendo ソフト・情報
4 4,000 資本参加 住友商事、海外交通・都市開発事業支援機構(JOIN)、鈴与 総合商社 ジェマデプトコーポレーション(GMD) 運輸・倉庫
5 2,000 買収 エア・ウォーター 化学 パシフィックペトロ輸出入貿易社[パシフィックペトロ(PP)] その他販売・卸

マーケット

公表日

取引内容

IN-OUT

1/7

住友林業による、ベトナムの内装建材会社のAn Cuong Wood-Workingへの出資拡大

1/24

トラスト・テックによる、ベトナムの人材派遣大手のLe&Associatesを傘下に持つL&A INVESTMENT CORPORATIONへの資本参加

2/1

クラウド型ERP製品群のPM/PMOサービス提供などのウエトマエによる、ベトナムでECサイトなどを開発するBeetechへの資本参加

2/1

求人情報サービスのマイナビによる、ベトナムでITエンジニア専門求人サイト「itviec」を運営するITVIECの買収

2/4

サイバーエージェントの全額出資子会社のサイバーエージェント・キャピタルによる、ベトナムのFinTechベンチャーのSAMO Media & Techへの資本参加

2/15

IT人材プラットフォーム「techcareer」提供のアイデンティティーによる、ベトナム国籍のIT人材紹介事業を行っているV-Jobへの資本参加

3/20

電通グループによる、ベトナムのデジタルクリエーティブエージェンシー、レダー・アドバタイジング・アジアの買収

3/25

東北電力による、丸紅と韓国電力公社のベトナム折半出資会社でギソン2石炭火力発電事業運営のギソン2パワー・リミテッドライアビリティカンパニーへの資本参加

4/1

オールジャンル口コミ店舗情報サイト「エキテン」運営のデザインワン・ジャパンによる、ベトナムでオフショア開発、ソフトウェア開発を行うNitro Tech Asia Incの買収

4/4

ライト工業による、ベトナムのプレストレスト高強度コンクリートパイル製造・施行などのフェコンへの資本参加

4/15

スパ&リゾートホテルを展開する勝浦ホテル三日月による、ベトナム・ダナンのリゾートホテル建設プロジェクト会社の買収

4/17

SBIホールディングスによる、ベトナムのICT最大手のFPTコーポレーションの子会社でソフトウェア業のFPTソフトウェアが同国に全額出資で設立し、
共通ポイントプログラム「Utop」事業を移管するUtopへの資本参加

4/22

サンテックによる、ベトナムの設備工事会社のシープロデックス冷蔵工業への資本参加

5/7

阪和興業による、ベトナムの鋼材問屋SMCトレーディングインベストメント傘下のコイルセンターSMC HA NOI ONE MEMBERの買収

5/9

運輸や不動産を手がける両備ホールディングスによる、ベトナムの物流企業ASLへの資本参加

6/20

東光高岳による、ベトナムで電力ネットワーク向けシステムインテグレーション事業を展開するApplied Technical Systemsへの資本参加

7/4

電通によるベトナムのデジタルメディアエージェンシーのアンビエント・デジタル・ベトナムの買収

7/9

住友商事、海外交通・都市開発事業支援機構(JOIN)、鈴与の共同出資会社による、ベトナムの港湾・ロジスティクス大手のジェマデプトコーポレーションへの資本参加

7/25

大和証券グループによる、ベトナムで従業員向け健康診断アウトソーシングサービスを行うHa Van Education & Healthcareの買収

9/2

ストライプインターナショナルによる、ベトナムのシューズ・バッグメーカーのグローバル・ファッション・トレーディングの買収

9/9

情報通信機器など卸販売のサンテレホンによる、ベトナムのオフィス・セキュリティー機器卸販売会社SAO NAM AN TRADING SERVICE CORPORATIONの買収

9/11

こころネットによる、ベトナムの霊園マネジメント会社セレモニー・パーク・インベストメント・アンド・マネジメント・カンパニーへの資本参加

10/3

大成による、ベトナムのファシリティマネジメント会社Taisei Facilities VietNamの親会社TFM Management & Investmentへの資本参加

10/9

日鉄物産による、ベトナムの有力鉄鋼流通・建材加工業者QHプラスへの出資拡大

10/11

こころネットによる、ベトナムの墓石加工販売会社カンノ・ベトナム・トレーディングの買収

10/24

大成による、ベトナムの警備、駐車場管理会社TSP Services Tradingの親会社TSP Management & Investmentへの資本参加

11/14

アイカ工業による、ベトナムの化粧板販売事業AICA HPL Tradingの買収

11/20

SBIホールディングス、BEENOSなどによる、ベトナムのCtoCマーケットプレイス「Sendo」運営ベンチャーのSendoへの出資拡大

12/19

エア・ウォーターによる、ベトナムの大手LPガス事業者のパシフィックペトロが設立し、LPガス事業を移管したパシフィックペトロ輸出入貿易社の買収

12/19

センコン物流による、ベトナムのフルーツ加工会社ヤサカフルーツプロセッシングへの資本参加

OUT-IN

1/7

ベトナムのベンチャーキャピタルのVelocity Ventures Vietnamによる、シンガポールに本社を置き、
ベトナムで飲食店向けBtoB仕入れプラットフォーム「KAMEREO」を運営するベンチャーのKAMEREOへの資本参加

※出所:レコフM&Aデータベース
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