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日本で最も長く
M&Aに携わってきたレコフへ、
レコフへ、ご相談ください
日本最古のM&Aファームとしての知見と、
圧倒的な情報力で、あなたのM&Aを成功に導きます。
※ レコフ単体としての成約件数。グループでは2,600件以上。
Strengths
M&Aというカテゴリを、日本で創ったパイオニア
日本最古のM&Aファームとして、豊富な知見とデータを保有しています。
成約件数
単体
グループ計
顧客ネットワーク
グループ計
日本最古
1987年創業以来
Reasons
レコフが選ばれる理由
Reason01
創業1987年
日本最古のM＆Aファーム
日本にまだM&Aという言葉が無かった時代から、各研究会の政府委員や政府主催シンポジウムのパネリストを務めるなど、日本政府と共にM&A市場の発展に寄与してまいりました。
創業当時には、日本初のM&A助言会社として、米ウォール・ストリート・ジャーナルや英フィナンシャル・タイムズでもトップ記事として報道されました。
Reason02
約40年にわたる知見で
あらゆるスキームに対応
業界、業種、売上規模を問わず、事業承継、グループ内再編、資金調達、MBO、再生、子会社のカーブアウト、クロスボーダー等、あらゆるスキームに対応できる知見・ノウハウが蓄積されています。
どのようなご相談でも構いません。是非一度ご連絡ください。
Reason03
大手上場企業・海外企業を含む優良な顧客基盤
弊社グループは、大手上場企業・海外上場企業様、上場準備企業様から中堅・中小企業様に至るまで、非常に優良な顧客基盤を保持しております。こうした顧客基盤からニーズ・シーズを抽出し、お客様にとって有用な新しい価値を創出し続けることで、信頼関係を強固にしていきます。顧客基盤の拡大は持続的成長を実現するために重要な要素として注力しています。
Common Concerns
こんなお悩み、
ありませんか？
事業承継のお悩み
会社の未来を、このまま放置していいのか…
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後継者がいない／親族にも社員にも継がせられない
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代々守ってきた会社を廃業させたくない
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従業員の雇用と取引先への責任をどう守るか
-
個人保証を外して安心してリタイアしたい
-
金融機関や知人に相談すると話が漏れないか不安
成長戦略のお悩み
自社だけの成長に、限界を感じはじめた…
-
事業拡大のスピードが競合に追いつかれそう
-
優秀な人材・技術・販路を自前で育てる時間がない
-
新規事業を立ち上げたいがノウハウがない
-
M&Aも経営の選択肢として一度考えておきたい
-
M&A後の統合（PMI）で失敗するのが怖い
他社進行中M&Aのお悩み
今の提案、本当に信じていいのか…
-
今進めている買手候補からの提示価格が相場より安い気がする
-
担当者が一方的に話を進めていて不信感がある
-
提案された相手先が本当に最適なのか分からない
-
最終契約締結直前だが本当にこのまま進めていいか迷う
-
独立した第三者の視点で客観的に診断してほしい
ひとつでも当てはまったら、
それはレコフで解決できる
課題かもしれません。
専任アドバイザーが、
検討から契約まで
一気通貫で支援します
創業から守り抜いてきた会社と従業員。その未来を託す相手選びは、妥協できません。日本最古のM&Aファームとして、1,000件以上の実績とデータで経営者様の決断を支えます。
従業員第一のスキーム
雇用と処遇の維持を最優先に、従業員様が安心して働ける候補先を厳選します。
想いを汲み取るヒアリング
財務数値だけでなく、創業者様、経営者様の経営理念や企業文化まで深く理解し最適にマッチングいたします。
歴史を知り尽くした助言
業界動向に精通した専門家が、譲渡の最適なタイミングと戦略をアドバイスいたします。
データに基づく、
確実な成長戦略を
M&Aは成長のための手段です。約8.3万社の顧客基盤と豊富なデータに基づき、貴社のビジョンを実現するための最適なパートナー探しから統合プロセスまでを、一気通貫でサポートします。
専属チームによる一貫した案件推進
以下のチームで案件を推進して参ります。
【カバレッジグループ】
各企業の経営戦略を理解し、事業承継ニーズの発掘や、上場企業の案件創出を行う案件責任者
【Corporate Finance Division】
財務・会計・法務等の高い専門知識と数多くの実務経験を持つエグゼキューションサービスを提供する専門家
顧客基盤
成約実績
クロスボーダー
カバー数
その提案、不安や違和感はありませんか？
少しでも不安や違和感を感じたら、あなたの長年の経験が、警鐘を鳴らしているのかもしれません。他社でご相談中のM&Aでも、レコフをセカンドオピニオンとしてご活用ください。第三者の視点から客観的なアドバイスをすることが可能です。
業界専任担当者による助言
長年各業界を深耕し、知見を持った経験豊富なアドバイザーがお話しさせていただきます。
データに基づく検証
創業以来、1,000件以上にわたる成約データと市場動向を照らし合わせ、現在の提案の妥当性を検証します。
秘密厳守・迅速対応
ご相談内容は厳格な情報管理体制のもと取り扱います。センシティブな検討段階でも、安心してご相談いただけます。
Track Record
豊富な成約実績
1,000件超のM&Aを成功に導いた実績、あらゆる業種・規模のM&Aを成功に導いてきた確かな実績があります。
主な成約案件
| 業種 | 譲受（買手） | 譲渡（売手） | ストラクチャー / レコフ ポジション |
|---|---|---|---|
| 運輸・倉庫 | 丸全昭和運輸 | 国際埠頭（三菱商事子会社） | 出資拡大/買手FA |
| スーパー | イオン | マルナカ、山陽マルナカ | 買収 / 仲介 |
| 精密 | ブルカー（米ナスダック上場） | ナノフォトン | 買収 / 売手FA |
| 食品 | 亀田製菓（上場） | マスヤ | 資本参加 / 買手FA |
| 不動産・ホテル | 三井不動産 | 帝国ホテル | 資本参加/買手FA |
| 家電量販店 | ヤマダ電機 | ベスト電器 | 買収/売手FA |
| 総合商社/コンビニ | 三菱商事 | ローソン | 資本参加/買手FA |
お客様からの声
CASE 01 / 事業承継
求めていたのはM&Aの世界における超一流の「プレイヤー」
日本オフィスビル株式会社 代表取締役
加藤 一郎 様
レコフさんとの出会いは"いい道案内人に出会えた"というのが、率直な感想です。ヒマラヤ登山のような大きなことをやろうと思っても、超一流の道案内がいなければうまくいきません。当初、他の人に相談しても、知識的に私と大差ないことが多くて困っていました。"このままジャングルの中で迷子になってしまうのではないか？"と危機感をもっているところで、レコフと話を始めることができて本当に良かったと思いました。もちろん、色々な壁もありましたが、それをともに乗り越えていった印象です。しかしレコフの担当者がチームとして一生懸命に対応してくれたからこそ、複雑な問題も解決できた。私はそこに感銘を受けました。同じ会社で一緒に勤めている仲間のような感覚になっていきました。このM&Aがうまくいったのは本当にレコフのおかげで、手助けがなければできませんでした。
インタビュー全文はこちら →CASE 02 / 成長戦略
寄り添い、客観的な視点で選択肢を整理してくれるアドバイザーが果たした真の役割
株式会社メディステップ 代表取締役
中村 達也 様
M&Aは初めての経験で本当に悩みましたが、レコフは「M&Aをすべきです」とは一度も言わず、ただひたすら「中村様にとって、本当に大事なことは何ですか」と問い続けてくれました。実務面でも、M&Aのプロセスで発生する膨大な量のやり取りをすべて一旦引き受けて交通整理をしてくれたおかげで、私たちは本質的な意思決定に集中でき、スピーディーに事を進められました。この提携によって、これまで不足していた人材と資金という強力なリソースを得ることができました。これだけ強力なサポートを得られるのですから、事業の量とスピードを、これまで以上に底上げするべく力を注いでいきます。今は、未来に対するワクワクしかありません。
インタビュー全文はこちら →CASE 03 / セカンドオピニオン
他のM&A仲介に対する不信を完全に払しょくしてくれたレコフの「サポート力」
株式会社ネオファーマ 代表取締役社長
今泉 兵藏 様
当時、別の仲介会社との間で話が進んでいて、私がかなり忙しいのもあって早く手放したい気持ちがありました。それにもかかわらず、その仲介会社からは多くの書類を提出するように求められて、任せられる人がいないなか、"もう無理だ"と思っていました。そんなときにレコフの担当者が「手伝えることがあれば手伝います」と言ってくれました。当時、孤独だった私は本当に救われました。
インタビュー全文はこちら →Advisors
アドバイザーのご紹介
経験豊富なプロフェッショナルが、専任体制でサポート。日本最古のM&Aブティックとして培ったノウハウを受け継ぐ、各業界に精通したスペシャリストが貴社のM&Aを成功に導きます。
※他、多くの業界をカバーするアドバイザーが在籍しております
1991年、慶應義塾大学理工学部を卒業後、山一證券にて金融デリバティブを使った仕組債券の組成に従事したのち、米国ミシガン大学ビジネススクールに留学。
経営学修士（MBA）取得後、米国金融大手リーマン・ブラザーズの投資銀行部門にてM&Aを経験。2002年レコフ入社。M&A実務経験は約20年。国内外の数多くの案件を助言。
注力業界
化学、素材、機械、人材サービス、商社、サービス
山一証券および三菱UFJモルガンスタンレー証券投資銀行部門で、投資銀行業務・マネジメントを経験したのち、2012年にレコフへ入社。約30年間の業務経験に基づき積み上げたM&Aからファイナンスまでの幅広い知見から、助言と提案を行っている。
注力業界
食品製造
大手証券にて国際営業部門（証券アナリスト）、国際金融部門に所属。海外機関投資家向けIRや外国企業・政府系機関の国内ファイナンスを担当。1998年にレコフ入社。INSEAD（欧州経営大学院）経営学修士（MBA）。20年近くにわたりクロスボーダーM&A案件を担当。欧米の上場大手企業による国内企業への資本参加（Out-In型）や、国内企業の海外での買収（In-Out型）をサポート。
注力業界
クロスボーダー案件全般
個々の専門性に加え、
組織としての知見を結集し、
最適なご支援を行います。
Pricing
納得感のある
明瞭な料金体系
（仲介の場合。弊社をFAとして起用いただく場合は
この限りではございませんのでご相談ください）
POINT 1
着手金無料の報酬体系
相手先の企業様と基本合意が締結された際に、全体の成功報酬額の10%を頂戴し、買収監査が完了し正式にM&Aが成立した際に、残りの90%をいただいております。
譲渡・譲受双方の企業様が納得し、基本合意に至るまで無料でサービスを提供いたします。
POINT 2
売り手も買い手も同一の料率
「株価レーマン方式」を採用
一般的に、最終的な報酬額は負債と株式価値を合わせた移動総資産をベースとして計算しますが、レコフでは負債を含めず株式価値だけをベースに算出する株価レーマン方式を採用しています。前者に比べ手数料が低額となります。
例：「株式価値5億円・負債勘定15億円企業」の報酬額
株価レーマン方式の報酬料率（段階料率）
| 取引価格等 | 報酬料率 |
|---|---|
| 5億円以下の部分 | 5% |
| 5億円超〜10億円以下の部分 | 4% |
| 10億円超〜50億円以下の部分 | 3% |
| 50億円超〜100億円以下の部分 | 2% |
| 100億円超の部分 | 1% |
弊社では、最低報酬を2,500万円（税別）頂戴しております。
Flow
M&Aの成約までの流れ
検討・準備段階から締結まで、円滑な事業継承をサポートします。
What You'll Gain
無料相談で分かること
貴社の
概算企業価値
現状の財務・業界ポジションから、客観的な株式価値レンジをご提示します。
M&Aの
妥当性判断
経営者様にとって本当にM&Aがベストな手段なのかを、想いや数値をもとにプロが助言します。
他社提案に対するセカンドオピニオン
他社仲介様によるご提案企業や、買手候補先からの提示金額が妥当か、適切に判断をいたします。
業界動向を踏まえた分析
業界の動向や、今後の成長見込みについて、豊富なデータをもとに分析いたします。
M&Aの
実現可能性
市場動向・買い手ニーズと照合し、具体的な成約可能性を判断します。
今後の具体的なステップ
ロードマップ・準備事項・想定スケジュールをセットでご提案します。
日本で最も長くM&Aに携わってきたレコフへ、
ご相談ください
フォームから、もしくは、
お電話でもご相談いただけます
FAQ
よくあるご質問
M&A・事業承継についてのよくあるご質問をまとめました。
はい、初回相談は完全無料です。まずはご状況をお聞かせください。
厳格な秘密保持契約を締結し、情報管理を徹底します。従業員・取引先・競合他社等への情報漏洩を防ぐ体制を整えています。
案件により異なりますが、平均6〜12ヶ月程度です。相手先の探索状況や交渉の進捗により前後します。
相手先の企業と基本合意が締結された際に、全体の成功報酬額の10%を頂戴し、買収監査が完了し正式にM&Aが成立した際に、残りの90%をいただいております。譲渡・譲受双方の企業が納得し、基本合意に至るまで無料でサービスを提供いたします。
はい、規模に関わらずご相談いただけます。国内外の中小企業様から大企業様まで、幅広く対応させていただいております。
はい、クロスボーダーM&Aにも対応しております。グローバルネットワークを活用し、海外企業との成約実績も多数ございます。
83,000社以上の相談実績データベースと業界ネットワークを活用し、条件に合致する候補先を探索します。
M&Aは経営者様の重要な意思決定です。途中でのご辞退も可能でございます。お客様の意思を最大限尊重いたします。